Les actions chutent alors que le sentiment baisse face aux craintes sur les taux et que les rendements augmentent

  • Les investisseurs prudents avant la réunion de la BCE et les données de l’IPC américain
  • La Maison Blanche s’attend à ce que les prochains chiffres de l’inflation soient élevés
  • Le brut atteint son plus haut niveau depuis 13 semaines grâce à la hausse de la demande américaine
  • Les inquiétudes liées à la croissance mondiale sapent le sentiment d’investissement

NEW YORK, 8 juin (Reuters) – Les actions américaines et européennes ont chuté mercredi alors que les perspectives de hausse des taux ont entaché le sentiment, tandis que les rendements obligataires ont augmenté après que le produit intérieur brut de la zone euro ait dépassé les attentes, ajoutant aux paris d’une Banque centrale européenne plus belliciste.

La négociation a été agitée alors que les investisseurs attendaient une réunion de la BCE jeudi et des données sur les prix à la consommation américains vendredi qui mettront en évidence le dilemme auquel ils sont confrontés. Alors que les banques centrales resserrent leur politique pour maîtriser l’inflation, cela pourrait déclencher un ralentissement économique.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le chiffre de l’inflation globale soit “élevé” vendredi. en savoir plus Les économistes s’attendent à une inflation annuelle de 8,3 %, selon un sondage Reuters.

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La flambée du pétrole brut a atteint des sommets en 13 semaines, tandis que les actions d’Exxon Mobil (XOM.N) ont clôturé à un nouveau record pour la première fois depuis 2014.

Les investisseurs s’inquiètent des perspectives économiques et de leur effet sur les résultats. Les analystes de Citi Research ont averti qu’Intel Corp (INTC.O) pourrait annoncer à l’avance des bénéfices plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre. Les actions d’Intel ont chuté de 5,3 %.

Target (TGT.N) a secoué les marchés mardi lorsque le détaillant a réduit ses prévisions de marge bénéficiaire après avoir annoncé une baisse beaucoup plus forte de ses bénéfices trimestriels en mai que prévu. D’autres sociétés suivront et contesteront les résultats du deuxième trimestre, a déclaré Philip Orlando, stratège en chef des marchés boursiers chez Federated Hermes.

“Le marché se retourne ici et retestera au minimum ce niveau de 3 800 que nous avons vu début mai au cours des deux prochains mois, et il pourrait descendre un peu en dessous”, a-t-il déclaré. Il a qualifié le récent rassemblement de rebond de chat mort.

Le S&P 500 a presque confirmé un marché baissier lorsqu’il a glissé de plus de 20 % de son sommet de clôture record du 3 janvier à un creux intrajournalier de 3 810,32 le 20 mai, mais l’indice de référence a clôturé en hausse.

L’indice paneuropéen STOXX 600 (.STOXX) a chuté de 0,57 %, les inquiétudes concernant la croissance pesant sur les actions bancaires, tandis que la jauge MSCI des actions à travers le monde (.MIWD00000PUS) a chuté de 0,56 %.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 0,81 %, le S&P 500 (.SPX) a perdu 1,08 % et le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,73 %.

Les données ont montré que l’économie de la zone euro a progressé beaucoup plus rapidement au premier trimestre de cette année qu’au cours des trois mois précédents, malgré la guerre en Ukraine, a déclaré l’office des statistiques de l’Union européenne, alors qu’il révisait les estimations antérieures à la hausse. Lire la suite

Les investisseurs ont augmenté leurs paris sur les hausses de taux de la BCE et les marchés monétaires ont prévu 75 points de base de hausses de taux en septembre.

Paris sur la hausse des taux de la BCE

Les rendements des bons du Trésor allemand et américain ont augmenté après que les données du PIB de la zone euro aient dépassé les attentes, ajoutant aux paris d’une BCE plus belliciste.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 6,6 points de base à 3,036 %. Les rendements ont également augmenté en raison d’une demande tiède pour la vente de 33 milliards de dollars de billets à 10 ans.

Le rendement à 10 ans de l’Allemagne, la référence de la zone euro, a atteint son premier nouveau plus haut depuis 2014 à 1,368 %.

L’Organisation de coopération et de développement économiques a réduit ses perspectives de croissance à 3 % cette année, contre 4,5 % prévus en décembre. L’OCDE a également relevé ses estimations d’inflation, bien qu’elle ait déclaré qu’il y avait un risque limité de “stagflation”. Lire la suite

L’euro a atteint un sommet de sept ans face au yen, passant de la révision à la hausse à la croissance du premier trimestre. Face au dollar, l’euro a gagné 0,12 % à 1,0712 $.

L’indice du dollar a augmenté, tandis que la devise américaine a atteint un nouveau plus haut en 20 ans face au yen. Le yen s’est affaibli pour atteindre 134,47 pour un dollar, son plus bas niveau depuis le 27 février 2002.

Les actions asiatiques se sont renforcées du jour au lendemain, les actions chinoises bénéficiant d’un certain soulagement suite à l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, mais le sentiment était volatil et les indices européens ont chuté peu après l’ouverture. Lire la suite

L’économie japonaise s’est contractée un peu moins qu’initialement annoncé au premier trimestre, la consommation privée étant restée résiliente et les entreprises reconstituant leurs stocks. Lire la suite

Les prix du pétrole ont augmenté d’environ 1% alors que le brut américain a atteint un sommet de 13 semaines malgré une augmentation des stocks nationaux de brut, alors que les approvisionnements semblaient susceptibles de se resserrer avec la Chine assouplissant les blocages et les travailleurs pétroliers norvégiens prévoyant de faire grève.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 2,70 $ pour s’établir à 122,11 $ le baril et le Brent s’est établi à 3,01 $ à 123,58 $ le baril.

L’or a légèrement augmenté dans les échanges agités alors que les inquiétudes concernant la croissance économique ont renforcé l’attrait du métal comme valeur refuge.

Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 856,50 $.

Bitcoin a chuté de 3,11% à 30 147,80 $.

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Reportage d’Herbert Lash, reportage supplémentaire d’Elizabeth Howcroft et Sujata Rao; Montage par Nick Zieminski et Lisa Shumaker

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