Dow Jones Futures se profile après que les ours aient chassé les haussiers du marché ; Twitter se réchauffe à l’enchère d’Elon Musk

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Twitter se préparerait à une prise de contrôle par Tesla (TSLA) PDG Elon Musk.




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Le marché boursier a subi une nouvelle semaine de pertes tandis que les rendements du Trésor ont continué de grimper. Les principaux indices ont atteint la résistance la semaine dernière et sont passés sous les niveaux de support. C’était encore pire sous la surface. Les principales actions et les secteurs qui avaient bien résisté ont montré des tensions, les mineurs en particulier vendant durement. Les opportunités d’achat se sont rapidement inversées. Les valeurs de croissance ont poursuivi leur dégringolade.

Semaine des revenus

C’est la semaine de pointe pour les revenus, avec Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.fr (AMZN), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Exxon Mobil (XOM), chenille (CHAT), Chevron (CVX), Raytheon Technologies (RTX) et Dynamique générale (GD) parmi les centaines d’entreprises déclarantes cette semaine à venir.

Mais avec la détérioration des conditions de marché, le flot de bénéfices donne aux investisseurs une raison supplémentaire de rester sur la touche. Mais gardez un œil attentif sur les gros bénéfices, comme Apple, Exxon et General Dynamics, et la réaction du marché à ces rapports.

L’action Tesla figure sur le classement IBD et l’IBD 50. L’action XOM figure sur la liste Big Cap 20, qui regorge de jeux sur l’énergie et les matières premières.

La vidéo intégrée à cet article passe en revue l’action du marché en détail, tout en analysant également les actions AAPL, Exxon et General Dynamics.


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Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

Les ETF traçant le Dow Jones et le S&P 500 ont chuté de 0,5% et 0,4%, respectivement, vendredi soir. Le tracker Nasdaq-100 Invesco QQQ ETF (QQQ) a chuté de 0,35%.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.



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Twitter ouvert à l’offre d’Elon Musk ?

Twitter semble plus ouvert à une offre publique d’achat du PDG de Tesla, Musk, selon le Wall Street Journal. Musk a annoncé vendredi que le PDG avait aligné le financement d’une offre sur Twitter, y compris certaines de ses actions TSLA. Les deux parties se rencontrent dimanche, a indiqué le WSJ, citant des sources, pour discuter de l’offre non officielle de 43 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action.

On ne sait pas si Musk augmenterait son offre ou si un autre soumissionnaire apparaîtra.

L’action Twitter a augmenté de 8,5 % la semaine dernière à 48,93. Il a augmenté de 24,5 % depuis le 4 avril, date à laquelle Musk a tardivement divulgué une participation de 9,1 % dans TWTR. Pendant ce temps, Snap (SNAP) est en baisse de 20 % et l’action Facebook de 18 % sur cette période, même avec une petite bosse Musk-Twitter le 4 avril. Cela suggère que l’action TWTR pourrait plonger en dessous des niveaux d’avant Musk s’il n’y a pas d’accord.

Twitter et Facebook publient des résultats cette semaine, après des résultats Snap pires que prévu la semaine dernière.

Quant à l’action Tesla, elle a augmenté d’un peu plus de 2 % à 1 005,05 la semaine dernière, mais c’est après avoir atteint 1 092,22 en intrajournalier jeudi après des bénéfices explosifs.


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Action boursière

Le marché boursier a tenté de se redresser, mais a ensuite vendu durement, plongeant pour terminer à des creux hebdomadaires. Mais les fortes pertes hebdomadaires masquent l’ampleur de la vente par rapport aux sommets intrajournaliers de jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,75% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 2,7 %. Le composite Nasdaq a chuté de 3,8 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 3,1%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 2,91 %. Une hausse des taux de la Fed de 50 points de base lors de la réunion de début mai est un verrou virtuel, ainsi que le début des réductions de bilan. Désormais, les marchés ont largement intégré une hausse de 75 points de base lors de la réunion de juin.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 4,1 % à 102,71 $ le baril la semaine dernière.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a plongé de 6,3 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a reculé d’un peu plus de 4 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a dérapé de 5,5%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 1,5% après avoir renoncé à de solides gains en milieu de semaine.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​plongé de 11,3 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 1,9 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a bondi de 2,7 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,2%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 4,5 %, les actions Exxon et Chevron étant les deux principaux avoirs. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a perdu près de 2 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a cédé 3,5%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 11,1 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 9,8 %.


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Bouillon de pomme

Les résultats d’Apple pour le deuxième trimestre fiscal sont attendus jeudi soir. Les analystes s’attendent à un gain de 2% du BPA à 1,43 $ avec des revenus en légère hausse par rapport à l’année précédente. Le géant de l’iPhone mettra probablement en évidence les problèmes de production pour le deuxième trimestre et pour le troisième trimestre actuel. Les analystes prévoient également une hausse des dividendes et un rachat d’actions AAPL pour le titan technologique à flux de trésorerie.

Après avoir émis quelques signaux d’achat fin mars au cours d’une séquence de 11 victoires consécutives, l’action Apple est retombée pendant quatre semaines consécutives en dessous de sa ligne de 50 jours. Il était en baisse de 2,1% à 161,79 la semaine dernière, et les actions reviennent vers leur moyenne mobile de 200 jours. Techniquement, l’action Apple a toujours un point d’achat de 179,71, juste au-dessus du plus haut du 30 mars.

La ligne de force relative des actions AAPL n’est pas loin des records. C’est plus un signe de faiblesse du S&P 500 que de force d’Apple. Pourtant, si les bénéfices d’Apple sont solides et que le marché s’améliore, l’action AAPL pourrait figurer parmi les leaders.

Action Exxon

Les bénéfices d’Exxon sont attendus vendredi, ainsi que les autres actions de Chevron.

Après une forte montée en puissance, l’action XOM travaille sur une base de tasse peu profonde, trouvant un soutien le long de la moyenne mobile de 21 jours. L’action Exxon a chuté de 3,1 % à 85,13 la semaine dernière, ce qui a un peu secoué après une action de calage au cours des semaines précédentes.

Ce n’est pas loin d’un point d’achat de 91,60 sur un graphique journalier, selon l’analyse de MarketSmith. Sur un graphique hebdomadaire, l’action XOM a une poignée avec une entrée de 89,90. Mais dans tous les cas, les investisseurs devraient probablement éviter de faire de nouveaux achats avant l’annonce des résultats.

Son collègue major pétrolier Chevron rapporte également vendredi. L’action CVX a montré une action graphique similaire au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Stock de dynamique générale

Les résultats de General Dynamics sont attendus mercredi. Au cours de la semaine dernière, l’action General Dynamics a chuté de 2 % à 238,79, plongeant en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours. Sur un graphique hebdomadaire, l’action GD trouve un support juste au-dessus de sa ligne de 10 semaines.

Le géant de la défense a une base plate avec un point d’achat de 255,09. Sur un graphique hebdomadaire, l’action General Dynamics a un cours serré de quatre semaines, manquant de peu une cinquième semaine “serrée”. Les investisseurs pourraient utiliser 249,79, juste au-dessus du plus haut de mercredi, comme entrée anticipée.

Action RTX, Northrop Grumman (CNP), et L3Harris Technologies (LHX) ont également des bénéfices cette semaine à venir avec les actions dans des bases plates proches de leurs lignes de 10 semaines. Lockheed Martin (LMT), qui a déjà rapporté la semaine dernière, montre une action graphique similaire.

Analyse du marché boursier

Le marché boursier a de nouveau subi des pertes hebdomadaires importantes, les rendements des bons du Trésor continuant de grimper fortement. La semaine dernière, les principaux indices ont atteint ou dépassé les niveaux clés, mais ont ensuite fortement chuté, clôturant à des creux hebdomadaires. Le Nasdaq puis le S&P 500 sont passés sous les plus bas de la semaine précédente.

Le Nasdaq est à un mauvais jour de saper ses plus bas de mars. Le S&P 500 et le Russell 2000 ne sont pas loin de leurs pires niveaux de 2022.

Google et Nvidia (NVDA) ont déjà dépassé leurs plus bas de mars. ARKK et ARKG sont juste au-dessus des niveaux.

Les principales actions ont également envoyé des signaux négatifs.

Les actions minières se sont vendues durement, car plusieurs ont mis en garde contre des mises à jour de production plus faibles et une augmentation des coûts. Alcoa (AA), BHP (BHP), Rio Tinto (RIO), Vallée (VALLÉE), Freeport McMoRan (FCX) et Mines de Newmont (NEM) ont tous chuté en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.

Fortinet (FTNT) et Expedia (EXPE), deux actions dans des poches relatives de force de marché, ont subi des retournements négatifs vicieux. En parlant d’Expedia, les hôtels ont également reculé malgré des nouvelles plus optimistes des compagnies aériennes.

Les hôpitaux avaient pris forme, mais Santé HCA (HCA) s’est écrasé vendredi, entraînant le groupe dans son avertissement sur résultats. HCA, ainsi que des conseils prudents de Chirurgie intuitive (ISRG), a également touché plusieurs fabricants de produits médicaux.

Les fabricants de médicaments et les biotechnologies ont subi des pertes notables la semaine dernière. Certains ont encore des cartes décentes, mais Eli Lily (LLY) a chuté pendant neuf sessions consécutives pour réduire les points d’achat. Les revenus de Lilly sont dus cette semaine à venir.

Pourtant, les stocks d’acier semblent toujours corrects, bien qu’ils aient dérapé vendredi.

De nombreuses valeurs énergétiques semblent toujours bonnes, mais même elles ont perdu du terrain. Pendant ce temps, les stocks de charbon, d’uranium et de solaire ont plongé à la fin de la semaine dernière en dessous des entrées récentes.

Les sous-traitants de la défense tels que General Dynamics et Raytheon résistent dans les bases. Les FPI et les assureurs sont relativement sûrs. Mais les poches de force se rétrécissent – ​​et de plus en plus sur la force relative par rapport aux gains réels – tandis que le marché au sens large se vend durement.


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Que faire maintenant

Le marché boursier est allé de mal en pis. Même les zones de force commencent à souffrir et à faire l’objet de braderies soudaines et violentes.

Il n’y a aucune raison réelle d’avoir autre chose qu’une exposition minimale sur le marché actuel, à l’exception peut-être des grands gagnants à long terme. Être entièrement en espèces a beaucoup de sens.

Les conditions du marché finiront par s’améliorer, mais elles pourraient s’aggraver avant que cela ne se produise. Il n’y a aucune garantie que les anciens dirigeants, ou vos avoirs actuels, mèneront la prochaine avancée.

À l’heure actuelle, les investisseurs devraient se concentrer sur la préservation de leur capital financier et mental. Vous ne voulez pas combattre une tendance négative du marché, puis être trop épuisé et timide pour tirer parti de la prochaine tendance haussière soutenue.

Ne soyez pas aspiré dans un marché ouvert solide, ou même une session solide ou deux. Les gains importants sur les mauvais marchés doivent être considérés avec suspicion.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur la force relative, même si les actions ne sont pas nécessairement en position.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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