Dow Jones Futures : que faire après l’horrible renversement du rallye boursier ; Tesla réduit fortement son gain

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier s’est vendu jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant la résistance à des niveaux clés et s’inversant fortement à la baisse. Les rendements du Trésor ont atteint de nouveaux sommets en trois ans alors que le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la maîtrise de l’inflation était “absolument essentielle” et signalait une forte hausse des taux au début du mois prochain.




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L’affreux renversement du marché sert encore d’avertissement aux investisseurs pour qu’ils réduisent leur exposition déjà modeste. Méfiez-vous des mouvements matinaux, des évasions et surtout des actions de croissance.

À la hausse, les compagnies aériennes ont connu une bonne séance, avec United Airlines (UAL) s’envole sur les prévisions d’un T2 et 2022 rentables. Compagnies aériennes américaines (AAL) a également couru plus haut sur les résultats et les conseils, mais a réduit les gains.

Tesla (TSLA) a bondi sur de gros bénéfices, bien que l’action TSLA ait clôturé près des creux de la session. Nucor (NUE) et Dynamique de l’acier (STLD) a également atteint des sommets intrajournaliers.

Les actions de croissance ont été les grandes perdantes. Fortinet (FTNT) a dépassé un point d’achat peu après l’ouverture de jeudi, mais s’est inversé plus bas. Expedia (EXPE) a dégagé une ligne de tendance jeudi matin, mais s’est ensuite inversée à la baisse.

Les actions minières ont été les grandes gagnantes au cours de la dernière année. Mais ils ont chuté comme Alcoa (AA) et Freeport-McMoRan (FCX) ont tous deux mis en garde contre une hausse des coûts et une baisse de la production. Cela faisait suite aux faibles prévisions de production de plusieurs autres grands mineurs cette semaine.

Gains

Après la clôture, fabricant de systèmes chirurgicaux robotisés Chirurgie intuitive (ISRG) et parent de Snapchat Instantané (SNAP) rapporté.

Les revenus d’Intuitive Surgical ont légèrement dépassé le nombre de vues. L’action ISRG a légèrement chuté du jour au lendemain. Les actions ont atteint un creux fin janvier mais sont toujours en train de se redresser. Pourtant, le rapport sur les revenus d’Intuitive Surgical peut donner un aperçu des tendances des procédures médicales post-Covid pour d’autres entreprises, telles que Edwards sciences de la vie (EW).

Snap a manqué des vues sur les bénéfices et les revenus, bien que les utilisateurs aient augmenté de manière solide. L’action SNAP a d’abord chuté, puis a bondi après les heures d’ouverture avant de réduire les gains. Les actions ont chuté depuis qu’un rebond s’est effondré début avril.

Tôt vendredi, American Express (AXP), Cleveland-Cliffs (CLF), Santé HCA (AHC) et Mines de Newmont (NEM) sont disponibles.

Tesla, Nucor, Newmont Mining et les actions EW figurent sur le classement IBD. L’action FTNT est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions Tesla et CLF sont sur l’IBD 50. Fortinet était l’action IBD du jour de mercredi tandis que l’action EXPE était celle de jeudi.

La vidéo intégrée à cet article traite du retournement négatif du marché de jeudi et analyse l’action Tesla, Marais et McLennan (MMC) et Baie d’Avalon (AVB).


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Chef de la Fed Powell: Augmentez les taux «rapidement»

Le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi que le contrôle de l’inflation était “absolument essentiel”. Il a ajouté qu’une hausse de 50 points de base était “sur la table” pour la réunion des 3 et 4 mai, affirmant qu’il “convenait d’agir un peu plus rapidement” sur les hausses de taux.

Le chef de la Fed, Powell, n’a fait que renforcer ce que les investisseurs savaient déjà. Les marchés ont prévu des hausses de taux d’un demi-point de la Fed pour les prochaines réunions, ainsi que le début des réductions de bilan.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 8 points de base à 2,92 %, le plus élevé depuis fin 2018.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,1 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier est arrivé comme un lion mais est sorti comme un agneau.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté d’un peu plus de 1% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a reculé de 1,5 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,1%. La petite capitalisation Russell 2000 s’est vendue de 2,3 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 103,79 $ le baril.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 3,5 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a cédé 2,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 3,1 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 2,7 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4,9 %. Les deux sont en forte baisse pour la semaine et approchent de leurs creux de mars. L’action Tesla reste le n ° 1 des ETF d’Ark Invest.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​plongé de 6,2 %, avec des actions FCX, Alcoa et Newmont Mining notables. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 1,4%. L’action NUE est le principal avoir de l’ETF PAVE, qui détient également des participations dans Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs et Alcoa.

L’ETF US Global Jets (JETS) a gagné 2,8 %, American Airlines et United Airlines étant les deux principales composantes. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 1,3%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a dérapé de 3,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a cédé 1,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1,1%


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Action Tesla

L’action Tesla a bondi jusqu’à 1 092,22 jeudi matin à la suite d’un rapport sur les bénéfices explosif mercredi soir. Mais alors que la reprise du marché de jeudi tournait vers le sud, l’action TSLA a reculé. Les actions ont clôturé en hausse de 3,2% à 1 008,78, près des plus bas de la session. Si vous coupez leur pic d’ouverture, l’action Tesla reste dans la fourchette autour du niveau 1 000.

Même aux sommets intrajournaliers, l’action Tesla ne semblait pas exploitable. Il a été bien étendu par rapport à sa ligne de 50 jours tout en étant toujours nettement inférieur à un point d’achat de 1 152,87 tasses avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Il n’a pas cassé une ligne de tendance jeudi, il n’y a donc pas eu d’entrée anticipée.

Un point positif : le plus haut de jeudi pourrait désormais servir d’entrée anticipée . Une poignée plus longue, qui se qualifie comme sa propre base dans la grande consolidation désordonnée, laisserait les principales moyennes rattraper leur retard.

Analyse du rallye du marché

Des ouvertures fortes et des clôtures faibles sont les caractéristiques d’un mauvais marché, et non d’un rallye boursier robuste.

Le Nasdaq, en hausse de 1,9% le matin pour jeter un coup d’œil au-dessus de sa ligne de 50 jours, s’est inversé pour une forte perte. Mais oubliez les 50 jours. Le Nasdaq n’a pas clôturé au-dessus de son ligne de 10 jours depuis le 4 avril.

Le S&P 500 a commencé jeudi à récupérer sa ligne de 200 jours, mais a terminé en dessous de sa ligne de 50 jours. Le Dow Jones, qui a clôturé au-dessus de sa ligne de 200 jours mercredi, a brièvement dépassé ses sommets de mars avant de reculer également.

Le Russell 2000 est revenu sous sa ligne de 50 jours. L’ampleur du marché, qui s’est quelque peu améliorée fin mars, est de retour à des creux.

Et tout cela est venu en volume plus élevé sur le Nasdaq et le NYSE par rapport à la session précédente.

Pendant ce temps, les grandes ventes massives d’actions minières jeudi ont été notables. Il ne s’agit peut-être que d’un autre bouleversement pour ces noms, qui ont été volatils dans leur ascension. Mais la litanie d’entreprises mettant en garde sur les coûts et la production n’est pas bon signe.

Les stocks d’engrais se sont vendus durement, mais surtout autour de leurs moyennes mobiles sur 21 jours.

Les actions médicales semblent généralement robustes, malgré les pertes de jeudi. Les actions énergétiques se sont inversées à la baisse jeudi, mais semblent toujours solides. Les actions de la défense ont fortement reculé, mais cela pourrait offrir un recul sain pour de nombreux graphiques. Plusieurs entreprises de défense annoncent leurs résultats la semaine prochaine. Les stocks de voyages ont beaucoup augmenté. Les actions des compagnies aériennes pourraient être dues à une pause. Les valeurs hôtelières ont reculé. L’action EXPE a été particulièrement décevante, envoyant un signal d’achat avant de se vendre.

L’action Fortinet a tenté de renverser la tendance à la croissance, mais a organisé un renversement vraiment laid.

La plupart des autres titres de croissance n’étaient pas en mesure de décevoir et menacent de saper leurs récents creux. Nvidia (NVDA) a fait exactement cela, tombant à un creux de six mois jeudi.


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Que faire maintenant

Ce n’est pas une reprise saine du marché. Alors que les principaux indices s’inversent à la baisse par rapport aux niveaux clés, les investisseurs devraient envisager de réduire leur exposition déjà modeste. Les actions de Tesla clôturent près de leurs plus bas, et les inversions Fortinet et Expedia indiquent le danger d’acheter des actions dans les premières minutes, en particulier les noms de croissance.

Dans une reprise de marché divisée, les investisseurs devraient se concentrer sur les principaux secteurs. Mais vous ne pouvez pas compter sur eux pour rester forts. La liquidation des actions d’Alcoa et d’autres mineurs souligne l’importance de prendre des bénéfices partiels. C’est aussi un rappel de ne pas être trop concentré sur une partie particulière du marché.

Alors que la reprise du marché pourrait commencer à s’améliorer, l’espoir n’est pas une stratégie. Le Nasdaq a dépassé les creux de la semaine dernière et est plus proche de son creux de mars que de son sommet de mars.

Au cours des deux prochaines semaines, les investisseurs recevront l’essentiel des bénéfices, ainsi que la prochaine hausse des taux de la Fed. Cela pourrait clarifier le marché, pour le meilleur ou pour le pire. Pour l’instant, les gros titres à venir représentent une grande incertitude.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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